Ciudad de México.- Grupo Financiero Banorte (GFNorte) anunció hoy en un comunicado la firma de un contrato marco para la adquisición vía fusión de Grupo Financiero Interacciones (GFInter).

Con esta operación, GFNorte se convertiría en el segundo grupo financiero del país por activos, cartera de crédito y depósitos.

Los accionistas de GFInter recibirían una combinación de un pago en efectivo por 13,700 millones de pesos y 109’727,031 acciones de GFNorte.

Para concretar la operación, Banorte emitirá acciones adicionales por alrededor de 4.0% al monto de acciones actualmente en circulación.

La adquisición vía fusión está sujeta a: 1. La aprobación que lleven a cabo los accionistas en asambleas generales extraordinarias de ambos grupos financieros, que se estima se celebren en diciembre. 2. La aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la opinión de sus instancias regulatorias y la opinión del Banco de México, así como la aprobación de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE). 3. La conclusión de las auditorías integrales.

Previamente a la celebración del contrato marco, y con apoyo en la opinión favorable (fairness opinion) de un experto independiente, el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de GFNorte emitió a su vez una opinión favorable respecto de la operación, misma que se sometió a consideración del Consejo de Administración.

El Consejo acordó elevar la propuesta a consideración de la Asamblea de Accionistas para que ésta delibere y, en su caso, resuelva al respecto.

Marcos Ramírez Miguel, Director General de Grupo Financiero Banorte, dijo: “Con esta adquisición, Banorte se posiciona como líder en el financiamiento de las enormes necesidades de infraestructura de nuestro país, lo que representa una oportunidad única para impulsar la competitividad, atraer inversión y mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas”.

Se espera que la transacción quede concluida en el segundo trimestre de 2018.


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